Žebříčky Přehledy

Transformovaný penzijní fond Conseq přinesl zhodnocení 2,17 %
25.4.2014  |  Veronika Dusová

Conseq důchodová penzijní společnost, a. s., připsala účastníkům transformovaného fondu zhodnocení za rok 2013 ve výši 2,17 %. Tento výsledek by se měl podle odhadů stát druhým nejlepším na trhu. Transformovaný fond, který vloni získala společnost Conseq při koupi Aegon penzijní společnosti, měl ke konci roku 98 325 klientů s celkovým objemem majetku téměř 5,5 mld. Kč.


Penzijní společnosti začínají zveřejňovat zhodnocení svých transformovaných penzijních fondů za minulý rok. Po ČSOB Penzijní společnosti a KB Penzijní společnosti zveřejnila zhodnocení i Conseq důchodová penzijní společnost.

Transformovaný fond ČSOB Penzijní společnosti vynesl svým účastníkům zhodnocení ve výši 1,70 %, transformovaný fond KB Penzijní společnosti 1,44 % a fond Conseq důchodové penzijní společnosti 2,17 %.

Žebříček penzijních fondů nalezente zde.

Transformovaný fond Conseq důchodové penzijní společnosti



Výnos transformovaného fondu je tvořen především investicemi do bezpečných státních dluhopisů a peněžního trhu, protože ze zákona musí fond garantovat v každém kalendářním roce nezáporné zhodnocení.

„Díky skvělé práci kolegů z Aegonu jsme za loňský rok mohli připsat zhodnocení, které nejenže překonalo inflaci, ale mělo by být i druhé nejvyšší na trhu. Na to bychom rádi navázali i v příštích letech, ovšem vzhledem k velmi nízkým úrokovým sazbám se dá očekávat, že výnosy transformovaných fondů budou i nadále klesat,“ komentoval výnos fondu Richard Siuda, obchodní ředitel Conseq penzijní společnosti.

„Investicím do dluhopisů se Conseq dlouhodobě věnuje. Nasbírali jsme v této oblasti řadu zkušeností i úspěchů a naše fondy překonávají výkonnost konkurence,“ uvedl Jan Vedral, předseda představenstva a hlavní investiční manažer skupiny Conseq.
Společnost Conseq chce svým klientům nabídnout také možnost vyššího zhodnocení, které nabízejí nové účastnické fondy. Stávající klienti proto mají možnost snadno a s krátkými lhůtami přestoupit do nových penzijních (tzv. účastnických) fondů Conseq, které podle nových pravidel umožňují dosáhnout vyššího zhodnocení.

Především mladší klienti, kterým zbývá k odchodu do důchodu ještě 20 a více let, mají dostatečný časový horizont na investování s potenciálem výrazně vyššího výnosu, než umožňuje zcela konzervativní strategie transformovaného fondu. Podle modelací společnosti Conseq je velmi pravděpodobné, že 45letý klient získá převodem do účastnických fondů o 50 % vyšší penzi ve srovnání s výsledkem v transformovaném fondu.






Související články:
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?

Jak se projeví stárnutí populace na životním standardu Čechů?

Loňské výsledky transformovaných a účastnických fondů

Kdo přebere klientské portfolio Raiffeisen penzijní společnosti?

I AEGON Penzijní fond se vzdává II. pilíře penzijní reformy


Zpět


© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.