Žebříčky Přehledy

Jaké jsou novinky v oblasti investování do podílových fondů?
22.5.2014  |  Veronika Dusová

První novinkou jsou nové fondy Amundi, do kterých umožňuje investovat Investiční kapitálová společnost KB. Díky těmto fondům se investoři nemusí obávat zkrácení celkového výnosu investiční strategie v případě posilování české koruny. Druhou zprávou je to, že vzniká Katolický fond. Jeho hlavním správcem je ČSOB Asset Management.


Investiční kapitálová společnost KB nabízí možnost investovat do nových fondů Amundi v korunovém zajištění. Důvodem je ochrana investic proti kurzovým rizikům.

Nové fondy Amundi



Neočekávaný vývoj kurzů zahraničních měn představuje pro investory nemalé riziko. Intervence centrálních bank, měnové krize i politický vývoj mohou přinést nepředvídatelný zisk, ale i ztrátu hodnoty investic. Z toho důvodu se Investiční kapitálová společnost KB, a.s., ve spolupráci s Komerční bankou rozhodla nabídnout investorům možnost investovat své peníze do fondů Amundi, které jsou nově zajištěny proti měnovému riziku.

Reálným příkladem rizika pro investory je loňská intervence České národní banky. I když znamenala devalvace koruny pro mnohé investory nečekaný zisk, v budoucnu očekává většina odborníků návrat české koruny k hodnotám před zahájením intervence, a to může znamenat u investic v zahraničních měnách realizaci kurzových ztrát.
 
Díky fondům Amundi se investoři nemusí obávat zkrácení celkového výnosu investiční strategie v případě posilování české koruny. Mohou přitom vybírat z celé řady nových dluhopisových a akciových fondů Amundi, které se liší svou investiční strategií. Jsou vhodné pro konzervativní investory, ale i pro ty zkušené, kteří vyhledávají vyšší výnos a současně akceptují vyšší riziko.
 
Fondy Amundi si za dobu své existence získaly důvěru individuálních i institucionálních investorů. Například dluhopisový fond Amundi Funds Bond Global Aggregate dosáhl od svého založení v roce 2007 průměrné roční výkonnosti 11,6 % a stal se během krátké doby ikonou mezi dluhopisovými fondy.
 
Právě Amundi Funds Bond Global Aggregate je jedním z fondů, který Komerční banka nabízí v korunovém zajištění a chrání investory před negativními důsledky posílení české koruny, které se dá v následujících letech očekávat.

Nový Katolický fond



Představitelé České biskupské konference podepsali s ČSOB Asset Managementem, a.s., investiční společností, dohodu o vzniku investičního fondu s proměnným základním kapitálem, který umožní pružné vkládání i výběr finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že již došlo ke schválení stanov, statutu i členů správní rady fondu, zbývá k zahájení činnosti jen zápis do seznamu investičních fondů vedeného ČNB a zápis do Obchodního rejstříku.

Jaký je účel vznikajícího fondu?



Posláním Katolického fondu je zajistit dlouhodobou finanční správu volných prostředků Římskokatolické církve z části finančních náhrad vyplacených v rámci majetkového vyrovnání, a to v souladu s jejím etickým kodexem a hodnotami.

„Naším cílem je snaha o efektivní zhodnocení určených finančních prostředků jednotlivých biskupství z částečného majetkového vyrovnání. Investiční fond jim umožní vytvořit základnu pro samostatné fungování bez přímého financování státem,” říká Jan Barta, generální ředitel společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost a statutární ředitel Fondu udržitelnosti Římskokatolické církve.

Investiční fond Římskokatolické církve s proměnným kapitálem se bude skládat ze dvou podfondů s odlišnými investičními strategiemi. Podfond Růstový bude postaven na dynamické strategii a začít fungovat by měl v nejbližší době. Do konzervativního Výnosového podfondu bude možno vkládat prostředky přibližně od počátku příštího roku.






Související články:
IKS KB začala nabízet nový Realitní fond KB II, který investuje do komerčních nemovitostí v Praze

Nový investiční fond Komerční banky sází na zvyšující se podíl starých lidí ve společnosti

Podílové fondy v květnu hlásí pokles. Výjimkou jsou smíšené fondy

Sedm rad pro začínající investory. Co byste měli vědět?

Banky lákají na podílové fondy. Zhodnotíte peníze více než u vkladů?


Zpět


© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.