Žebříčky Přehledy

Fondindex v lednu - všechny typy fondů vykázaly pokles
8.1.2015  |  Zdeněk Bubák, Veronika Dusová

Hodnota Fondindexu v lednu poklesla na 4,15 % oproti prosincovým 4,70 %, což je snížení o 0,55 procentního bodu. Jak se na poklesu Fondindexu podílely jednotlivé typy fondů?


Na poklesu Fondindexu mezi prosincem 2014 a lednem 2015 se tentokrát podílely všechny typy fondů. U žádného dílčího indexu jsme nezaznamenali nárůst. Jako hlavní síla meziměsíčního snížení Fondindexu působily Akciové fondy, jejichž dílčí index poklesl z 7,30 % na 6,13 %, tj. o 1,7 procentního bodu, garantované/zajištěné fondy, jejichž dílčí index propadl z 5,61 % na 4,69 %, tj. o 0,92 procentního bodu, a dluhopisové fondy, jejichž dílčí index se snížil ze 5,19 % na 4,48 %, tj. o 0,71 procentního bodu. 

Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde

Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:
  • rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
  • investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní

Fondindex v lednu 2015 a prosinci 2014


(v %)
1 / 2015 12 / 2014 Rozdíl
Celkový Fondindex 4,15
 4,70 -0,55
Dílčí indexy:
Akciové fondy 6,13
 7,30 -1,17
Dluhopisové fondy 4,48
 5,19 -0,71
Fondy peněžního trhu 0,03
 0,05 -0,02
Smíšené/balancované fondy 3,06
 3,49 -0,43
Garantované/zajištěné fondy 4,69
 5,61 -0,92
Zdroj: Finparáda.cz

Váhy jednotlivých typů ve Fondindexu jsou stanoveny podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu:
Typ fondu Podíl
Dluhopisový 33 %
Akciový 22 %
Garantované/zajištěné fondy 17 %
Smíšené/balancované fondy 17 %
Peněžního trhu 11 %

Vývoj celkového Fondindexu a dílčích indexů od roku 2011 do současnosti



Celkový Fondindex



Celkový Fondindex

Dílčí indexy podle typů fondů najdete zde






Související články:
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?

Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory

Ženy více investují

Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum

Nejlepší finanční produkty podle veřejnosti. Hlasujte na Finparádě


Zpět


© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.