Žebříčky Přehledy

Fondindex v březnu mírně stoupl. Zásluhu na tom mají především akciové fondy
5.3.2015  |  Zdeněk Bubák, Veronika Dusová

Hodnota Fondindexu v březnu mírně vzrostla na 4,63 % oproti únorovým 4,60 %, což je zvýšení o 0,03 procentního bodu. Jak se na zvýšení Fondindexu podílely jednotlivé typy fondů?


Na nárůstu hodnoty Fondindexu mezi únorem a březnem 2015 se podílely zejména Akciové fondy, jejichž index vzrostl o 0,64 procentního bodu a současně mají tyto fondy podíl 22 % z portfolia. Dále se na vzestupu křivky pozitivně projevilo zvýšení dílčího indexu Smíšených/balancovaných fondů, který vzrostl o 0,18 procentního bodu. K nárůstu celkového indexu velice mírně přispěly i Fondy peněžního trhu. Výkonnost ostatních fondů klesala, a to u fondů Dluhopisových (33% podíl na celkovém portfoliu) a Garantovaných/zajištěných (17% podíl na celkovém portfoliu).

Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde

Fondindex v březnu a únoru 2015


(v %)
3 / 2015 2 / 2015 Rozdíl
Celkový Fondindex 4,63 4,60 +0,03
Dílčí indexy:
Akciové fondy 7,98 7,34 +0,64
Dluhopisové fondy 3,80 4,12 -0,32
Fondy peněžního trhu 0,08 0,07 +0,01
Smíšené/balancované fondy 3,03 2,84 +0,18
Garantované/zajištěné fondy 6,47 6,65 -0,18
Zdroj: Finparáda.cz

Váhy jednotlivých typů ve Fondindexu jsou stanoveny podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu:
Typ fondu Podíl
Dluhopisový 33 %
Akciový 22 %
Garantované/zajištěné fondy 17 %
Smíšené/balancované fondy 17 %
Peněžního trhu 11 %

Vývoj celkového Fondindexu a dílčích indexů od roku 2011 do současnosti



Celkový Fondindex



Celkový Fondindex

Dílčí indexy podle typů fondů najdete zde

Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:
  • rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
  • investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní







Související články:
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?

Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory

Ženy více investují

Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum

Nejlepší finanční produkty podle veřejnosti. Hlasujte na Finparádě


Zpět


© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.