Fondindex v březnu mírně stoupl. Zásluhu na tom mají především akciové fondy

5.3.2015 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová

foto

Hodnota Fondindexu v březnu mírně vzrostla na 4,63 % oproti únorovým 4,60 %, což je zvýšení o 0,03 procentního bodu. Jak se na zvýšení Fondindexu podílely jednotlivé typy fondů?

Na nárůstu hodnoty Fondindexu mezi únorem a březnem 2015 se podílely zejména Akciové fondy, jejichž index vzrostl o 0,64 procentního bodu a současně mají tyto fondy podíl 22 % z portfolia. Dále se na vzestupu křivky pozitivně projevilo zvýšení dílčího indexu Smíšených/balancovaných fondů, který vzrostl o 0,18 procentního bodu. K nárůstu celkového indexu velice mírně přispěly i Fondy peněžního trhu. Výkonnost ostatních fondů klesala, a to u fondů Dluhopisových (33% podíl na celkovém portfoliu) a Garantovaných/zajištěných (17% podíl na celkovém portfoliu).

Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde

Fondindex v březnu a únoru 2015

(v %)

	3 / 2015	2 / 2015	Rozdíl
Celkový Fondindex	4,63	4,60	+0,03
Dílčí indexy:
Akciové fondy	7,98	7,34	+0,64
Dluhopisové fondy	3,80	4,12	-0,32
Fondy peněžního trhu	0,08	0,07	+0,01
Smíšené/balancované fondy	3,03	2,84	+0,18
Garantované/zajištěné fondy	6,47	6,65	-0,18

Zdroj: Finparáda.cz

Váhy jednotlivých typů ve Fondindexu jsou stanoveny podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu:

Typ fondu	Podíl
Dluhopisový	33 %
Akciový	22 %
Garantované/zajištěné fondy	17 %
Smíšené/balancované fondy	17 %
Peněžního trhu	11 %

Vývoj celkového Fondindexu a dílčích indexů od roku 2011 do současnosti

Celkový Fondindex

Dílčí indexy podle typů fondů najdete zde

Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:

rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)

investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní

Související články:

DIP získává na popularitě. Lepší start než penzijní spoření

Zlato v českých domácnostech. Jak Češi nakupují a uchovávají drahé kovy?

TOP české a slovenské firmy. Kdo určuje směr na burzách a ovlivňuje regionální trhy?

Žebříčky spořicích účtů a termínovaných vkladů v září

Žebříček podílových fondů na Finparádě za měsíc srpen

Zpět

domů | zobrazit plnou verzi