Žebříčky Přehledy

Fondindex naznačuje meziměsíční nárůst výkonnosti podílových fondů kromě akciových
10.3.2017  |  Zdeněk Bubák, Veronika Dusová

S vývojem Fondindexu je to tento rok jako na houpačce. V lednu tento index podílových fondů stoupl, v únoru klesl, aby v březnu opět stoupl. Mezi únorem a březnem se jeho hodnota zvýšila o 0,17 procentních bodů a skončila na hodnotě 2,33 %. Stoupaly nebo alespoň neklesaly všechny typy dílčích indexů kromě akciového. Největší růst zaznamenaly garantované / zajištěné fondy.


V březnu 2017 Fondindex stoupl na hodnotu 2,33 %. Meziměsíčně se jeho hodnota zvýšila o 0,17 procentního bodu (p.b.). Přehled změn celkového Fondindexu a dílčích indexů najdete v tabulce níže.

Fondindex - ukazatel výkonnosti podílových fondů pravidelně měsíčně počítaný portálem Finparáda.cz - ještě před letošním pohybem nahoru a dolů klesal, a to nepřetržitě od října 2016.

Klesaly jen akciové fondy



Mezi únorem a březnem 2017 stoupaly hodnoty následujících indexů: dluhopisového o 0,07 p.b. na 1,69 %, smíšeného/balancovaného o 0,05 p.b. na 0,81 % a garantovaného/zajištěného Fondindexu, jehož hodnota stoupla mimořádně, a to o 1,97 p.b. na 5,18 %. Fondy peněžního trhu zůstaly na stejné hodnotě z února, a to na 0,14 %. Pokles byl zaznamenán jen u indexu akciových fondů, a to o 0,11 p.b. na 5,81 %.

Co je to Fondindex najdete zde

Fondindex od listopadu 2016 do března 2017 (v %)



11 / 2016 12 / 2016 1 / 2017 2 / 2017 3 / 2017
Celkový Fondindex 1,78 1,62 2,37 2,16 2,33
Dílčí indexy:
Akciové fondy 6,18 6,16 7,00 5,92 5,81
Dluhopisové fondy 1,56 1,16 1,68 1,62 1,69
Fondy peněžního trhu 0,11 0,03 0,12 0,14 0,14
Smíšené/balancované fondy 0,27 0,19 0,79 0,76 0,81
Garantované/zajištěné fondy -0,15 -1,14 2,47 3,21 5,18
Zdroj: Finparáda.cz

Čtěte zde: V únoru podle Fondindexu klesla oproti lednu výkonnost akciových, dluhopisových a smíšených fondů


Vývoj Fondindexu od dubna 2016 do března 2017



Celkový Fondindex (4/2016 - 3/2017)

v %


Fondindex - březen 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Akciový Fondindex (

4/2016 - 3/2017

)

v %


Akciový Fondindex - březen 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Dluhopisový Fondindex (

4/2016 - 3/2017

)

v %


Dluhopisový Fondindex - březen 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Garantovaný Fondindex (4/2016 - 3/2017) v % 

Fondindex pro garantované fondy - březen 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Smíšený Fondindex (

4/2016 - 3/2017

)

v %


Fondindex pro smíšené fondy - březen 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Fondindex peněžního trhu (

4/2016 - 3/2017

)

v %


Fondindex pro fondy peněžního trhu - březen 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde

Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém Fondindexu



Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou stanoveny podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu. Váhy byly nově změněny k 1. březnu 2017. Změny vah najdete v níže uvedené tabulce. Předtím jsme váhy typů fondů měnili v prosinci 2016. U dosavadních změn vah jde vždy jen o mírné doladění obsahu indexu tak, aby odpovídal skutečnému průměrnému portfoliu investic do podílových fondů v držení českého investora.

Typ fondu Podíl
od 1.3.2017 dříve
Dluhopisový 31 %
 32 %
Akciový 21 %
 20 %
Garantovaný/zajištěný 5 %
 5 %
Smíšený/balancovaný 40 %
 39 %
Peněžního trhu 3 %
 4 %

Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:
  • rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
  • investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní

Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde






Související články:
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?

Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory

Ženy více investují

Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum

Nejlepší finanční produkty podle veřejnosti. Hlasujte na Finparádě


Zpět


© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.