Žebříčky Přehledy

Mezi březnem a dubnem podle Fondindexu klesla výkonnost všech typů fondů kromě akciových, které rostly
7.4.2017  |  Zdeněk Bubák, Veronika Dusová

Fondindex tento rok každý měsíc mění směr pohybu. Po lednovém růstu, v únoru klesl, v březnu opět stoupl a v dubnu následoval opět pokles. Mezi březnem a dubnem se jeho hodnota snížila o nepatrných 0,07 procentního bodu a dubnová hodnota činí 2,26 %. Růst hlásí jen akciové fondy. Výkonnost všech ostatních typů podílových fondů mezi březnem a dubnem klesla.


V dubnu 2017 Fondindex meziměsíčně klesl o 0,07 procentního bodu (p.b.) na 2,26 %. Přehled změn celkového Fondindexu a dílčích indexů najdete v tabulce níže.

Fondindex - ukazatel výkonnosti podílových fondů pravidelně měsíčně počítaný portálem Finparáda.cz - ještě před letošním pohybem nahoru a dolů klesal, a to nepřetržitě od října 2016.

Stoupaly jen akciové fondy



Mezi březnem a dubnem 2017 stoupla jen hodnota akciového indexu, a to z 5,81 % na 6,13 % (+0,32 p.b.). Dílčí indexy pro ostatní typy fondů klesly všechny: dluhopisový o 0,2 p.b. na 1,49 %, fondů peněžního trhu o 0,03 p.b. na 0,11 %, smíšený/balancovaný o 0,09 p.b. na 0,72 % a garantovaný/zajištěný Fondindex o 0,76 p.b. na 4,42 %. 

Co je to Fondindex najdete zde

Fondindex od prosince 2016 do dubna 2017 (v %)



12 / 2016 1 / 2017 2 / 2017 3 / 2017 4 / 2017
Celkový Fondindex 1,62 2,37 2,16 2,33 2,26
Dílčí indexy:
Akciové fondy 6,16 7,00 5,92 5,81 6,13
Dluhopisové fondy 1,16 1,68 1,62 1,69 1,49
Fondy peněžního trhu 0,03 0,12 0,14 0,14 0,11
Smíšené/balancované fondy 0,19 0,79 0,76 0,81 0,72
Garantované/zajištěné fondy -1,14 2,47 3,21 5,18 4,42
Zdroj: Finparáda.cz

Čtěte zde: Fondindex naznačuje meziměsíční nárůst výkonnosti podílových fondů kromě akciových


Vývoj Fondindexu od května 2016 do dubna 2017



Celkový Fondindex (5/2016 - 4/2017)

v %


Fondindex - duben 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Akciový Fondindex (

5/2016 - 4/2017

)

v %


Akciový Fondindex - duben 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Dluhopisový Fondindex (

5/2016 - 4/2017

)

v %


Dluhopisový Fondindex - duben 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Garantovaný Fondindex (5/2016 - 4/2017) v % 

Fondindex pro garantované fondy - duben 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Smíšený Fondindex (

5/2016 - 4/2017

)

v %


Fondindex pro smíšené fondy - duben 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Fondindex peněžního trhu (

5/2016 - 4/2017

)

v %


Fondindex pro fondy peněžního trhu - duben 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde

Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém Fondindexu



Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou stanoveny podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu. Váhy byly nově změněny k 1. březnu 2017. Změny vah najdete v níže uvedené tabulce. Předtím jsme váhy typů fondů měnili v prosinci 2016. U dosavadních změn vah jde vždy jen o mírné doladění obsahu indexu tak, aby odpovídal skutečnému průměrnému portfoliu investic do podílových fondů v držení českého investora.

Typ fondu Podíl
od 1.3.2017 dříve
Dluhopisový 31 %
 32 %
Akciový 21 %
 20 %
Garantovaný/zajištěný 5 %
 5 %
Smíšený/balancovaný 40 %
 39 %
Peněžního trhu 3 %
 4 %

Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:
  • rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
  • investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní

Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde






Související články:
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?

Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory

Ženy více investují

Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum

Nejlepší finanční produkty podle veřejnosti. Hlasujte na Finparádě


Zpět


© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.