Žebříčky Přehledy

Akciové podílové fondy táhly červnový Fondindex nahoru. Ten tak dosáhl nejlepší hodnoty od září 2015
7.6.2017  |  Zdeněk Bubák, Veronika Dusová

Fondindex v červnu výrazně posílil. Minulý měsíc sice také vzrostl, ale ne tak výrazně. O červnový růst se postaraly akciové podílové fondy. Po střídavém pohybu Fondindexu z počátku letošního roku - lednový růst, únorový pokles, březnový růst a dubnový pokles - tak tento ukazatel už druhý měsíc za sebou posílil. Celkový Fondindex se zvýšil mezi květnem a červnem 2017 o 0,4 p.b. na 2,71 %, přičemž jeho akciová složka vzrostla o 2,21 p.b. na 8,91 %.


V červnu 2017 Fondindex meziměsíčně stoupl o 0,4 procentního bodu (p.b.) na 2,71 %. Přehled změn celkového Fondindexu a dílčích indexů najdete v tabulce níže.

Fondindex - ukazatel výkonnosti podílových fondů pravidelně měsíčně počítaný portálem Finparáda.cz - dosáhl v červnu 2017 vyšší hodnoty než v říjnu 2016 (2,65 %), od kdy nepřetržitě klesal až do ledna letošního roku a pak několik měsíců osciloval zhruba kolem hodnoty 2,3 % a následně v červnu stoupl až na 2,71 %. Letošní červnová hodnota Fondindexu je tak historicky nejlepší od září 2015.

Stoupaly hlavně akciové fondy



Mezi květnem a červnem 2017 stoupla stejně jako ve dvou předchozích měsících hodnota akciového indexu, a to z 6,70 % na 8,91 % (+2,21 p.b.). Stoupl také index pro garantované/zajištěné fondy, a to z 4,17 % na 5,02 % (+ 0,85 p.b.). Ostatní dílčí indexy klesly: dluhopisový o 0,41 p.b. na 0,98 % a smíšený/balancovaný o 0,14 p.b. na 0,51 %. Index fondů peněžního trhu nezměnil hodnotu a zůstal na 0,04 %.

Co je to Fondindex najdete zde

Fondindex od února do června 2017 (v %)



2 / 2017 3 / 2017 4 / 2017 5 / 2017 6 / 2017
Celkový Fondindex 2,16 2,33 2,26 2,31 2,71
Dílčí indexy:
Akciové fondy 5,92 5,81 6,13 6,70 8,91
Dluhopisové fondy 1,62 1,69 1,49 1,39 0,98
Fondy peněžního trhu 0,14 0,14 0,11 0,04 0,04
Smíšené/balancované fondy 0,76 0,81 0,72 0,65 0,51
Garantované/zajištěné fondy 3,21 5,18 4,42 4,17 5,02
Zdroj: Finparáda.cz

Čtěte zde: Fondindex mezi dubnem a květnem vzrostl. Pomohl mu růst akciové složky. Ostatní typy fondů klesaly


Vývoj Fondindexu od července 2016 do června 2017



Celkový Fondindex (7/2016 - 6/2017)

v %


Fondindex - červen 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Akciový Fondindex 

(7/2016 - 6/2017)

v %


Akciový Fondindex - červen 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Dluhopisový Fondindex 

(7/2016 - 6/2017)

v %


Dluhopisový Fondindex - červen 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Garantovaný Fondindex 

(7/2016 - 6/2017)

v % 
Fondindex pro garantované fondy - červen 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Smíšený Fondindex 

(7/2016 - 6/2017)

v %


Fondindex pro smíšené fondy - červen 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Fondindex peněžního trhu 

(7/2016 - 6/2017)

v %


Fondindex pro fondy peněžního trhu - červen 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde

Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém Fondindexu



Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou stanoveny podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu. Váhy byly nově změněny 1. června 2017 (podle objemu majetku ve fondech k 31. březnu 2017). Změny vah najdete v níže uvedené tabulce. Předtím jsme váhy typů fondů měnili v březnu 2017 a v prosinci 2016. U dosavadních změn vah jde vždy jen o mírné doladění obsahu indexu tak, aby odpovídal skutečnému průměrnému portfoliu investic do podílových fondů v držení českého investora.

Typ fondu Podíl
od 1.6.2017 dříve
Dluhopisový 30 %
 31 %
Akciový 22 %
 21 %
Garantovaný/zajištěný 5 %
 5 %
Smíšený/balancovaný 41 %
 40 %
Peněžního trhu 2 %
 3 %

Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:
  • rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
  • investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní

Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde






Související články:
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?

Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory

Ženy více investují

Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum

Nejlepší finanční produkty podle veřejnosti. Hlasujte na Finparádě


Zpět


© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.