Fondindex v únoru naznačuje zotavení podílových fondů. Vydal se totiž na cestu vzhůru

8.2.2019 | Zdeněk Bubák, Valerie Koubová

foto

Fondindex v únoru 2019 po delší době opět stoupl, a to celkem významně. Oproti lednu 2019 se jeho hodnota zvýšila o 2,17 procentních bodů, a to z -0,24 % na 1,93 %. Tento ukazatel se po dlouhodobém klesání, které trvalo od listopadu 2018, opět probral k růstu, což znamená, že mají podílové fondy opět v průměru lepší výkonnost. Z dílčích indexů stoupl nejvíce akciový index a index smíšených podílových fondů. V záporných číslech zůstává už jen index garantovaných fondů, ale i jeho hodnota se od minule zlepšila.

V únoru 2019 Fondindex meziměsíčně stoupl o 2,17 procentního bodu (p.b.) na 1,93 %. Přehled změn celkového Fondindexu a dílčích indexů najdete v tabulce níže.

Výkonnostní křivka podílových fondů sledovaných na Finparádě.cz v únoru 2019 po delší době stoupla. Od listopadu 2018 do ledna 2019 totiž klesala. Fondindex počítá portál Finparáda.cz pravidelně měsíčně. Nejvyšší hodnoty za poslední zhruba tři roky dosáhl Fondindex v červnu 2017 (2,71 %). V lednu 2019 dosáhl tento ukazatel záporné hodnoty, a to -0,24 %. V únoru se opět vrátil do kladných čísel s hodnotou 1,93 %.

V únoru stouply nejvíce akciové a smíšené fondy

Mezi lednem a únorem 2019 stoupla hodnota akciového indexu z 1,60 % na 3,86 % (+2,26 p.b.). Hodnota dluhopisového indexu se zvýšila z -0,62 % na 0,23 % (+0,85 p.b.). Index fondů peněžního trhu a krátkodobých investic stoupl z 0,00 % na 0,18 % (+0,18 p.b.). Index smíšených/balancovaných fondů navýšil hodnotu z -0,40 % na 2,48 % (+2,88 p.b.) a index garantovaných/zajištěných fondů posílil z -5,38 % na -3,07 % (+2,31 p.b.).V záporných hodnotách se drží už jen jeden index, a to garantovaných/zajištěných fondů. Minule to byly tři indexy.

Co je to Fondindex najdete zde

Fondindex od října 2018 do února 2019 (v %)

	10 / 2018	11 / 2018	12 / 2018	1 / 2019	2 / 2019
Celkový Fondindex	2,41	0,52	0,21	-0,24	1,93
Dílčí indexy:
Akciové fondy	5,00	3,01	2,93	1,60	3,86
Dluhopisové fondy	0,36	-0,82	-1,11	-0,62	0,23
Fondy peněžního trhu	-0,04	0,02	-0,10	0,00	0,18
Smíšené/balancované fondy	2,82	0,49	-0,10	-0,40	2,48
Garantované/zajištěné fondy	-2,02	-4,47	-3,75	-5,38	-3,07

Zdroj: Finparáda.cz

Čtěte zde:

Fondindex v lednu klesl. Podíl na tom měly akciové, smíšené a garantované podílové fondy

Vývoj Fondindexu od října 2018 do února 2019

Celkový Fondindex (10/2018-2/2019) v %

Zdroj: Finparáda.cz

Akciový Fondindex (10/2018-2/2019) v %

Zdroj: Finparáda.cz

Dluhopisový Fondindex (10/2018-2/2019) v %

Zdroj: Finparáda.cz

Garantovaný Fondindex (10/2018-2/2019) v %

Zdroj: Finparáda.cz

Smíšený Fondindex (10/2018-2/2019) v %

Zdroj: Finparáda.cz

Fondindex peněžního trhu (10/2018-2/2019) v %

Graf: Fondindex pro fondy peněžního trhu

Zdroj: Finparáda.cz

Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde

Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém Fondindexu

Od 1. září 2018 platí pro výpočet Fondindexu nové váhy jednotlivých typů fondů, které byly vypočteny podle nově zveřejněných objemů majetku ve fondech podle stavu k 30. červnu 2018. Před tím byly váhy nastaveny 1. června 2018 (podle objemu majetku ve fondech k 31. březnu 2018). Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou tedy pravidelně upravovány podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu.

V níže uvedené tabulce, ve které jsou uvedeny podíly jednotlivých typů fondů, najdete ve sloupečku "dříve" váhy platné do 1. září 2018. U změn vah jde vždy jen o mírné doladění obsahu indexu tak, aby odpovídal skutečnému průměrnému portfoliu investic do podílových fondů v držení českého investora.

Typ fondu	Podíl
Typ fondu	od 1.9.2018	dříve
Dluhopisový	24 %	25 %
Akciový	24 %	23 %
Garantovaný/zajištěný	5 %	5 %
Smíšený/balancovaný	45 %	45 %
Peněžního trhu	2 %	2 %

Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:

rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)

investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní

Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde

Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.

Související články:

Jaké jsou plány XTB pro rok 2024?

Co je to flipování nemovitostí a vyplatí se vůbec někdy?

Co nabízí dluhopisový trh v roce 2024?

Co stojí za rekordním růstem ceny zlata?

Nová česká poradenská banka startuje do ostrého provozu

Zpět

domů | zobrazit plnou verzi