Přehled produktů


Žebříček podílových fondů v dubnu: většina nejvýkonnějších fondů dál posilovala


10.4.2019  |  Zdeněk Bubák, Veronika Křivská



V dubnu výkonnost většiny podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů, stoupla. To se týká fondů peněžního trhu, garantovaných / zajištěných fondů a dluhopisových fondů. U smíšených a akciových fondů došlo ke zvýšení výkonnosti jen u některých z fondů, které se umístily v první trojici. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě, ke kterým došlo mezi březnem a dubnem 2019.


Změny v žebříčku v dubnu 2019



Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Pořadí na prvních dvou místech zůstalo stejné: 1. Amundi Funds Cash USD - AU (nárůst roční výkonnosti z 2,36 % na 2,45 %), 2. Parvest Money Market (nárůst roční výkonnosti z 2,19 % na 2,26 %). Na třetím místě je nově BF Money Konzervativní fond s roční výkonností 1,36 %.

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



Pořadí se od minule  nezměnilo, jen se zvýšila roční výkonnost všech tří fondů: 1. US Growth 90 USD 1 (z 6,75 % na 8,00 %), 2. ČSOB Globálních příležitostí USD 3 (z 4,98 % na 6,40 %) a 3. ČSOB Dobrý start 3 (z 4,29 % na 5,82 %).

Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2018



Reklama:




Dluhopisové fondy



První místo je beze změny s FF - US High Yield Fund EUR (tříletá výkonnost se zvýšila z 7,25 % na 7,67 %). Fondy na druhém a třetím místě si jen prohodily místo. Nově: 2. Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield (zvýšení tříleté výkonnosti z 6,21 % na 7,08 %), 3. Franklin High Yield Fund (zvýšení tříleté výkonnosti z 8,20 % na 8,34 %).

Smíšené / balancované fondy



První dvě místa jsou beze změny: 1. Franklin Global Convertible Securities Fund EUR (zvýšení tříleté výkonnosti z 10,56 % na 10,85 %), 2. Franklin Global Convertible Securities Fund USD (snížení tříleté výkonnosti z 11,31 % na 10,99 %). Na třetím místě je nově FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund s tříletou výkonností 7,76 %.

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



Všechny pozice jsou obsazené stejnými podílovými fondy jako minule. U prvních dvou došlo k navýšení pětileté výkonnosti, u třetího se pětiletá výkonnost snížila. 1. Franklin Technology Fund EUR (z 19,90 % na 20,71 %), 2. Parvest Discruptive Technology EUR (20,38 % na 21,14 %), 3. Franklin Technology Fund USD (z 19,02 % na 17,10 %).

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v dubnu 2019



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. Amundi Czech Republic Amundi Funds Cash USD - AU
*****
2,45 %
2. BNP Paribas Parvest Money Market USD **** 2,26 %
3. MONETA Money Bank BF Money Konzervativní fond *** 1,36 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management US Growth 90 USD 1
*****
8,00 %
2. ČSOB Asset Management ČSOB Globálních příležitostí USD 3 **** 6,40 %
3. ČSOB Asset Management ČSOB Dobrý start 3
*** 5,82 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - US High Yield Fund EUR ***** 7,67 %
2. Amundi Czech Republic Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield **** 7,08 %
3. Franklin Templeton Franklin High Yield Fund *** 8,34 %

Smíšené / Balancované fondy

1. Franklin Templeton Franklin Global Convertible Securities Fund EUR ***** 10,85 %
2. Franklin Templeton Franklin Global Convertible Securities Fund USD **** 10,99 %
3. Conseq FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund *** 7,76 %

Akciové fondy

1. Franklin Templeton Franklin Technology Fund EUR ***** 20,71 %
2. BNP Paribas Parvest Discruptive Technology EUR **** 21,14 %
3. Franklin Templeton Franklin Technology Fund USD *** 17,10 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.




  



Související články:




   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2014 Scott & Rose, spol. s r.o.