Investice klientů u Fio banky přesáhly 500 milionů, u MONETY dokonce 20 miliard

9.4.2021  |  Jan Bachura, zpráva Fio banky a MONETA Money Bank

Klienti již investovali do podílových fondů Fio investiční společnosti více než 500 milionů Kč. Fio globální akciový fond dosáhl od svého založení na zhodnocení téměř 50 procent. Celkový objem majetku, který lidé investovali do některého z Monetou nabízených investičních fondů, již dosáhl úrovně 20 miliard korun.

Zobraz diskusi (0)

Do podílových fondů Fio investiční společnosti od jejich spuštění na konci roku 2018 vložilo své prostředky již více než 7 000 klientů. Aktuálně jsou v nabídce dva investiční fondy, v rámci kterých Fio investiční společnost spravuje majetek za více než 500 milionů Kč. Ve Fio fondu domácího trhu je spravován majetek za 130 milionů a ve Fio globálním akciovém fondu dokonce za více než 370 milionů Kč. Popularita globálního fondu je způsobena nejen společnostmi, do kterých fond investuje, ale také jeho prozatímní výkonností, která aktuálně dosahuje 47 procent od založení fondu.

„K půlmiliardové hranici spravovaného majetku jsme letos podle plánu mířili a máme velkou radost, že se nám jí podařilo dosáhnout již takto zkraje roku. Určitě tomu přispělo i spuštění možnosti investovat do Fio globálního akciového fondu v EUR, což přilákalo další nové tuzemské, ale i slovenské klienty,“ říká Jan Bláha, obchodní ředitel Fio banky.

Do fondů investují úplní začátečníci v oblasti investování, ale i zkušení klienti, kteří již mají svá zavedená akciová portfolia.

„Nejznatelnější nárůst nových investorů byl hlavně loni na jaře, kdy vycítili příležitost i lidé, kteří normálně neinvestují. Nadprůměrný trend ale pokračuje i v tomto roce, kdy oba naše fondy zatím dosáhly na zhodnocení 3 - 6,5 % od začátku roku,“ dodává Bláha. Podílové listy mohou klienti nakoupit v investiční aplikaci e-Broker, přímo ve vlastním internetovém bankovnictví i na pobočkách banky, a to s nulovými vstupními poplatky.



Investice klientů Skupiny MONETA vzrostly v průběhu loňského roku o 35 procent. Podle vyjádření banky stojí za vzrůstajícím zájmem o investování především úspěšná politika při účtování vstupních poplatků.

„Rozhodli jsme se zaměřit na úplné odstranění nebo výrazné zlevnění vstupních poplatků a tato cenová politika se nám vyplácí. Naším strategickým cílem ve střednědobém horizontu nyní je získat 10% podíl na trhu poskytování investičních služeb,“ potvrdil v této souvislosti předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

Banka svým klientům nabízí možnost investovat v celkem 30 podílových fondech, a to v celém spektru typologie investování: od konzervativního až po velmi dynamické. Na rozdíl od ostatních bank totiž MONETA nespravuje vlastní investiční fondy, ale prostřednictvím svých specializovaných investičních bankéřů zprostředkovává investice do již existujících a etablovaných investičních společností. „Pro naše klienty tak de facto vybíráme to nejlepší z trhu. Řada z fondů se navíc zaměřuje i na udržitelnost, a tedy na sociálně či ekologicky smýšlející investory,“ popisuje manažer investic Skupiny MONETA Tomáš Kapoun.

Své investiční portfolio banka naposledy rozšířila v polovině března o možnost investovat do společností v oblasti farmacie a biotechnologie prostřednictvím fondu NN (L) Health Care. V jeho portfoliu jsou mimo jiné i dva přední světoví výrobci vakcín proti COVID-19, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Začátkem února pak banka umožnila investovat v české měně do akciového fondu East Capital, který do té doby nabízela pouze v eurech. Fond se zaměřuje na akcie, nemovitostní tituly nebo investiční příležitosti z oblasti informačních technologií a spotřebního sektoru. Klienti tak mohou investovat například do výroby lithiových baterií nebo polysilikonu, což je materiál nutný pro výrobu solárních panelů a do akcií společností, jakými jsou například Samsung nebo Amazon.

Investování lze sjednat na jakékoliv pobočce MONETA Money Bank nebo v internetovém bankovnictví a v mobilní aplikaci Smart Banka, investovat lze již od 300 korun měsíčně. Banka také postupně rozšiřuje síť svých investičních a pojišťovacích specialistů, kteří v současné době obsluhují 154 poboček.

Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.

Související články:

Jak se zabezpečit na stáří

Jak investují různé generace?

Jaké jsou plány XTB pro rok 2024?

Co je to flipování nemovitostí a vyplatí se vůbec někdy?

Co nabízí dluhopisový trh v roce 2024?

Zpět