Vítěz soutěže Finanční produkt roku 2015 v kategorii garantované podílové fondy pod lupou

12.2.2016 | Zdeněk Bubák

foto

Na začátku února vyhlásila Finparáda.cz výsledky soutěže Finparáda.cz - Finanční produkt za rok 2015. Vítězi jednotlivých kategorií se budeme postupně věnovat v sérii článků, které vyjdou v následujících dnech. Dnes se zaměříme na zlatou medaili v kategorii Garantované / Zajištěné podílové fondy. Certifikát o vítězství v této kategorii putoval do společnosti ČSOB Asset Management a první místo si zajistil jejich fond Global Partners ČSOB Sport Event Winners 1.

Abychom vám více přiblížili vítěze soutěže Finparáda.cz - Finanční produkt roku 2015 v kategorii Garantované / Zajištěné podílové fondy, položili jsme několik otázek Václavu Lepičovi, produktovému manažerovi ze společnosti ČSOB Asset Management (ČSOB AM).

Výsledky soutěže Finparáda.cz - Finanční produkt roku 2015 v ostatních kategoriích najdete zde

Jak si váš produkt Global Partners ČSOB Sport Event Winners 1 vedl minulý rok?

Fond Global Partners ČSOB Sport Event Winners 1 jsme uvedli na trh v květnu 2011. Výkonnost fondu za dobu svého trvání přehledně ukazuje následující graf a tabulka. ČSOB obecně staví svou strategii na prodeji zajištěných a strukturovaných fondů zejména v době úpisu a zajištění upisovací ceny ke dni splatnosti platí také pro cenu z úpisu.

Nicméně kromě upisovacího období si klienti mohou koupit existující produkty i jindy, ale ve srovnání s úpisem jsou objemy zanedbatelné. Společnost ČSOB AM připravuje nabídku nových produktů každý měsíc a jejich stručnou charakteristiku s odkazy na stránky jednotlivých fondů najdete v sekci Nové investiční produkty na webových stránkách ČSOB AM.

Jak se fondu postupně dařilo. Jaké byly jeho životní fáze?

Jak již bylo řečeno, Global Partners ČSOB Sport Event Winners 1 jsme uvedli na trh počátkem května 2011. Hodnota fondu, s určitými výkyvy, stabilně roste od úpisu až do dnešního dne. Nutno podotknout, že výběr společností do podkladového koše akcií se nám hodně podařil. Jedná se o perspektivní firmy, které mají dobrou pozici na trhu. Aktuální výnos fondu od vzniku činí 54,9 procent (9,68 procent ročně). Většina klientů, kteří fond nakupovali v úpisu, již nicméně realizovala zisk a své podíly odprodala.

Nejrozsáhlejší přehled podílových fondů dostupných v Česku najdete zde

Co bylo cílem při jeho zavedení?

Fond jsme na trh zaváděli s cílem nabídnout klientům nový produkt, který bude mít potenciál zhodnotit jejich prostředky a zároveň jim bude tematicky blízký. První fond se sportovní tematikou jsme uvedli v září 2008. Tehdy se jednalo o životní pojištění Maximal Invest ČSOB Sponzoři sportu 1 s ročním výnosem větším než 4 procenta ročně.

Na zájmu o fond s akciemi sportovních sponzorů se asi projevily dvě tehdejší velké sportovní akce – mistrovství Evropy ve fotbale a letní olympijské hry v Pekingu. V listopadu, respektive prosinci 2013 jsme uvedli další dva úspěšné tematické fondy s názvem ČSOB Šampioni sportu 1 a ČSOB Šampioni sportu 2.

Co klienty na tomto produktu nejvíce zajímá?

Pro klienty, kteří si fond vybrali, byla nejdůležitější určitá úroveň ochrany a potenciál výnosu. Téma sportu je navíc v České republice populární a klientům blízké. Většina investorů nicméně nepřijde sama, rozhodující bývá aktivní nabídka ze strany investičního nebo bankovního poradce.

Otestujte si znalosti v oblasti podílových fondů

Jaké máte s tímto produktem plány do budoucna. Čekají ho nějaké inovace?

Skupina ČSOB je velmi silná v nabídce zajištěných produktů. Klientům chceme nadále nabízet ideální kombinaci zajištění ochrany, zajímavého potenciálu výnosu a investičních témat, na které naši analytici nahlíží pozitivně. Téma sportu se proto v naší nabídce určitě opět objeví.

Jaké má vaše společnost zkušenosti v oblasti Garantovaných / Zajištěných fondů?

Zajištěné a strukturované fondy prokázaly v průběhu 16 let, kdy je nabízíme, přidanou hodnotu pro naše klienty. Od roku 2000 jsme jich vydali již 470 a objem prodejů přesáhl 100 miliard korun. Díky nim mnoho našich klientů výrazně zhodnotilo své finanční prostředky a kupují si je pravidelně, což nás vede k odhodlání připravovat další nové produkty tohoto typu. Skupina ČSOB/KBC navíc díky svým dlouholetým zkušenostem patří v tomto oboru k nejsilnějším a nejinovativnějším v Evropě, čehož mohou naši klienti náležitě využít.

Související články:

Pravidelné investice do fondů vzrostly, klienti využívají výkyvů na trzích

Robotické investování indigo přivítalo po necelých třech měsících od spuštění již přes 1000 investorů

Do fondu ČSOB Bohatství investují v současnosti více ženy než muži

Aktualizovaný žebříček podílových fondů: v září klesla výkonnost zejména u kategorie akciových fondů

Největší výnosy znovu vykazují technologické podílové fondy

Zpět

domů | zobrazit plnou verzi Spravovat nastavení cookies