Dalším dvěma větším bankám poklesly zisky. Jedna nová a menší významně snížila ztrátu

9.8.2013 | Michal Bubák

foto

I českým bankám klesají zisky, což potvrzují zveřejněné pololetní výsledky čtyř velkých tuzemských bank. Na druhou stranu hospodaření nové, teprve začínající Air Bank přineslo v prvním pololetí naopak spíše pozitivní výsledky s ohledem na to, že se tato banka do zisku ještě nedostala. Dokázala ovšem meziročně svoji pololetní ztrátu snížit z 284 milionů na 15,1 milionu.

O výsledcích České spořitelny a Komerční banky jsme již informovali v článku:
Bankám klesají zisky. Dvě velké české banky zveřejnily pololetní výsledky.

UniCredit Bank poklesl zisk o téměř 12,5 procenta

Hospodářský výsledek UniCredit Bank Czech Republic se po zdanění meziročně snížil z 1 609 milionů Kč (k 30. 6. 2012) na 1 400 milionů Kč (k 30. 6. 2013).

Generální ředitel a předseda představenstva UniCredit Bank Czech Republic Jiří Kunert okomentoval výsledky své banky takto: „Loňský rok byl pro řadu českých bank rekordní a aktuální výsledky hospodaření potvrzují, že v prostředí extrémně nízkých úrokových sazeb, poklesu soukromé spotřeby, a celkově stagnující ekonomiky, bude obtížné tyto výsledky překonat. Meziroční zvýšení poskytnutých úvěrů však dokazuje, že banka podporuje české firmy a domácnosti i v dobách méně příznivých. Z našich analýz však vyplývá, že si Česká republika vede na cestě k obnovení růstu relativně dobře - naše ekonomika je strukturálně zdravá, export zůstává konkurenceschopný a míra zadlužení země je v mezinárodním srovnání nízká. Do budoucna tak hledíme s mírným optimismem.“

Úroky vynesly méně než před rokem

Čistý výnos z úroků UniCredit Bank Czech Republic klesl na 3 061 milionů Kč, což představuje pokles o 3,8 % ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku (k 30. 6. 2012: 3 180 milionů Kč). Čisté výnosy z poplatků a provizí meziročně vzrostly o 13 % na 1 027 milionů Kč (k 30. 6. 2012: 909 milionů Kč).

Banka těžila z navýšení počtu klientů

„Pokles čistého výnosu z úroků odráží vývoj trhu s rekordně nízkými úrokovými sazbami a velmi konkurenčním prostředím a to jak v oblasti půjček, tak i vkladů. Meziroční růst výnosů z poplatků a provizí ovlivnil dynamický růst klientské základny, kterou jsme za poslední čtvrtletí navýšili o více než 9 %, stejně tak velmi dobré výsledky uskutečněných obchodů v oblasti strukturovaného financování,“ řekl Gregor Hofstaetter-Pobst, finanční ředitel UniCredit Bank.

Významněji vzrostly náklady na riziko

Úroveň všeobecných správních nákladů vzrostla o 2,9 % na 2 293 milionů Kč (k 30. 6. 2012: 2 230 milionů Kč). Meziročně vzrostly i náklady na úvěrové riziko na 788 milionů Kč, což představuje nárůst o 17,2 % ve srovnání s předcházejícím rokem (k 30. 6. 2012: 672 milionů Kč).

Objem poskytnutých úvěrů narostl o 18 procent

Na straně aktiv rozvahy došlo k nárůstu pohledávek za klienty, a to o 3,6 % na celkových 189 934 milionů Kč oproti stavu k 30. 6. 2012 (183 416 milionů Kč). „K výsledkům za první pololetí významně přispělo retailové bankovnictví a to v souladu s naší strategií. Objem poskytnutých úvěrů se meziročně navýšil o více než 18 %, díky výborným výsledkům prodaných hypotečních a spotřebitelských úvěrů,“ dodal Gregor Hofstaetter-Pobst.

Nárůst závazků z dluhových cenných papírů

Na straně pasiv došlo k mírnému poklesu objemu závazků vůči klientům o 0,1 % na 197 501 milionů Kč (30. 6. 2013: 197 658 milionů Kč). Závazky z dluhových cenných papírů vzrostly o 9,4 % na 38 417 milionů Kč (30. 6. 2012: 35 107 milionů Kč).

Růst kapitálové přiměřenosti

Vlastní kapitál banky vzrostl ve srovnání s 2. čtvrtletím 2012 o 3,4 % na 36 353 milionů Kč (k 30. 6. 2012: 35 460 milionů Kč). Likvidní pozice banky zohledněná v kapitálové přiměřenosti vzrostla na 16,11 %.

ČSOB vykázala pokles zisku o 12 procent

Autor obrázku: Finparáda.cz

Uveďme, že s platností od 1. ledna 2013 uspořádala KBC své aktivity na klíčových trzích do tří obchodních divizí. Všechny obchodní aktivity KBC v České republice byly zahrnuty do nově vzniklé Divize Česká republika. Mimo skupiny ČSOB zahrnuje Divize také ČSOB Pojišťovnu, ČSOB Asset Management a Patrii.

Čistý zisk skupiny ČSOB se meziročně snížil o 12 % na 6,9 miliardy Kč. Pokles provozních výnosů na 16,7 miliardy Kč banka odůvodňuje prostředím nízkých úrokových sazeb. Ten byl pak částečně kompenzován vyššími výnosy z poplatků a provizí ze zvýšených prodejů podílových fondů. Čistý úrokový výnos klesl meziročně o 4 %. Tlak na depozitní marže byl částečně vyvážen vyššími obchodními objemy, zatímco marže na aktivech zůstaly stabilní. I přes nižší příjmy z poplatků z platebních transakcí a běžných účtů v retailu byla ČSOB schopna navýšit celkové příjmy z poplatků a provizí meziročně o 4 % díky vyšší poptávce po podílových fondech a vyšším prodejům v oblasti finančních trhů.

Růst nákladů na úvěrové riziko

Provozní náklady vzrostly na 7,7 miliardy Kč. Náklady na úvěrové riziko dosáhly 0,8 miliardy Kč, což znamená jejich meziroční zvýšení o 27 %. Banka to zdůvodňuje nízkou srovnávací základnou. Ukazatel nákladů na úvěrové riziko (Ytd., anualizováno) činí 30 bazických bodů, tj. meziročně o 6 bazických bodů více. Banka k tomu uvádí, že se ukazatel přesto stále drží pod dlouhodobým průměrem.

ČSOB zůstává českou hypoteční jedničkou

Na konci 1. pololetí 2013 dosáhlo úvěrové portfolio banky 490 miliard Kč, hlavně díky hypotékám a korporátním/SME úvěrům. Hypotéky vzrostly meziročně o 9 % na 190,1 miliardy Kč a ČSOB mohla obhájit vedoucí pozici na hypotečním trhu v České republice. K růstu hypotečního trhu přispěly stabilní ceny nemovitostí, rekordně nízké úrokové sazby a refinancování úvěrů ze stavebního spoření.

Úvěry ze stavebního spoření nebyly v kurzu

Portfolio úvěrů ze stavebního spoření meziročně pokleslo o 3 % na 68,0 miliard Kč. Lidé obecně dávali v prostředí nízkých úrokových sazeb přednost hypotékám před úvěry ze stavebního spoření. Ačkoliv celkový objem úvěrů meziročně klesl, Českomoravská stavební spořitelna uhájila pozici jedničky na trhu. Objem spotřebitelských úvěrů vzrostl meziročně o 2 % na 19,1 miliardy Kč, ČSOB se tak podařilo udržet si svůj podíl na trhu v celkových objemech úvěrů.

Banka poskytla historicky největší objem úvěrů firemnímu sektoru

Objem úvěrů malým a středním podnikům (zahrnuje také municipality a bytová družstva) vzrostl meziročně o 7 % a dosáhl nejvyšších hodnot v historii 73,2 miliardy Kč. To bylo taženo bytovými družstvy i klasickými malými a středními podniky a podpořeno zlepšením v procesu žádostí o úvěr. Objemy zůstatků v leasingu dosáhly 21,9 miliardy Kč. ČSOB Leasing potvrdil svoji vedoucí pozici. Objemy korporátních úvěrů meziročně rostly o 6 % na 113,2 miliardy Kč, když mírně rostoucí standardní úvěry byly doplněny transakcemi v oblasti akvizic a exportního financování.

Bance rostly vklady na spořicích účtech na úkor termínovaných vkladů

Objem vkladů vzrostl na 626,4 miliardy Kč, což představuje 1% meziroční růst. Z klientských vkladů zaznamenaly nejvyšší meziroční růst spořicí účty, o 5 % na 210,8 miliardy Kč. Tento růst byl více než vyvážen poklesem termínovaných vkladů. Objem na běžných účtech se meziročně zvýšil o 3 % na 278,4 miliardy Kč. Objemy stavebního spoření zůstaly meziročně zhruba na stejné úrovni 83,9 miliardy Kč, i přes nejistotu vyvolanou změnami ve státní podpoře stavebního spoření. Meziroční růst penzijního fondu o 6 % na 30,8 miliardy Kč byl způsoben především růstem aktiv v transformovaném fondu, kde byly zakázány převody do jiných fondů.

Oblast podílových fondů vylepšila celkové výsledky

ČSOB si udržuje pozici jedničky na trhu podílových fondů. Aktiva pod správou meziročně vzrostla o 12 % na 117,5 miliardy Kč. Bez vlivu převzetí slovenského AM vzrostl meziročně objem aktiv pod správou o 5 %. Aktiva rostla díky vyšším objemům nových prodejů, které převýšily odlivy splatných fondů, a částečně díky lepší výkonnosti. Nové prodeje podílových fondů (zajištěné fondy a ostatní fondy) se meziročně zvýšily o 86 %. Nejsilnější poptávka byla po smíšených fondech s konzervativním profilem a zajištěných fondech.

Klesá podíl úvěrů po splatnosti, rostou však náklady na úvěrové riziko

Ukazatel kapitálu Tier 1 dosáhl k 30. červnu 2013 hodnoty 13,8 % oproti 11,8 % k 30. červnu 2012 díky zadrženému zisku roku 2012 ve výši 2,4 miliardy Kč. Poměr úvěrů ke vkladům se meziročně zvýšil na 78,7 % k 30. červnu 2013 oproti 75,1 % k 30. červnu 2012. Podíl úvěrů po splatnosti (tj. více než 90 dnů po splatnosti, podle metodologie ČSOB, v souladu s metodologií skupiny KBC) k 30. červnu 2013 klesl na 3,5 % hrubého objemu úvěrů. Ukazatel nákladů na úvěrové riziko (credit cost ratio, CCR) je za 1. pololetí 2013 na 0,30 % oproti 0,24 % za 1. pololetí 2012.

Air Bank meziročně rapidně snížila svoji ztrátu

V prvním pololetí roku 2013 snížila Air Bank svou ztrátu na 15,1 milionu Kč. To je oproti ztrátě 284 milionů Kč za stejné období loni o 95 % lepší výsledek. Do zisku se Air Bank plánuje dostat v roce 2015.

Autor obrázku: Finparáda.cz

„Dostat banku budovanou od nuly na zelené louce do zisku už po čtyřech letech by byl obrovský úspěch. Zatím jsme však na dobré cestě tohoto ambiciózního cíle dosáhnout. Již naše ztráta 323 milionů Kč za celý loňský rok byla oproti plánu poloviční a za celý rok 2013 by mohla být ještě nižší, mezi 150 až 200 miliony,“ řekl Pavel Pfauser, finanční ředitel ve společnosti Air Bank.

Banka zatím slušným tempem navyšuje svoji klientskou základnu

Počet klientů vzrostl k 30. 6. 2013 meziročně o 223 % na více než 150 tisíc klientů. Největší zájem byl přitom o běžné účty, jejichž počet se zvýšil o 340 %. Objem vkladů klientů meziročně narostl o 133 % na 44 miliard Kč. Od října 2012 do konce června 2013 pak Air Bank se svojí půjčkou s odměnou za včasné splácení rozpůjčovala více než 12 tisícům klientů přes 1,1 miliardy Kč.

Podařilo se zhodnotit vklady. Začal růst i podíl výnosů ze spotřebitelských půjček

Výrazného snížení ztráty Air Bank dosáhla především dobrým zhodnocením prostředků z vkladů klientů. Část výhodně investovala na českém i zahraničním dluhopisovém trhu, část se jí podařilo zhodnotit v rámci skupiny. Postupně rostl i podíl výnosů ze spotřebitelských půjček. Air Bank díky tomu za první pololetí dosáhla provozních výnosů ve výši 375,4 milionu Kč.

Náklady si banka typu Air Bank musí hlídat především

Banka uvádí, že ke snížení ztráty vedlo i důsledné řízení provozních nákladů. Air Bank nabírala nové zaměstnance a otevírala i další pobočky. Její náklady se meziročně zvýšily o 20 procent na 386,8 milionu Kč, což pokládá za úspěch. „Zatímco naše provozní náklady porostou i nadále už jen pozvolně, u provozních výnosů očekáváme i do budoucna výraznější růst. Díky tomu bychom se už v roce 2015 mohli poprvé dostat do zisku,“ uzavírá Pavel Pfauser.

Související články:

Velké srovnání termínovaných vkladů

Bankám klesají zisky. Dvě velké české banky zveřejnily pololetní výsledky

Období nízkých sazeb bude pokračovat

Ve které bance Vám na pobočce nabídnou kávu?

Rekordně nízké sazby u hypoték. Banky už nemají, kam zlevňovat

Žebříčky a přehledy:

Přehled celé nabídky bankovních účtů - zde

Přehled celé nabídky úvěrů - zde

Zpět

domů | zobrazit plnou verzi Spravovat nastavení cookies