Žebříčky Přehledy

Investiční společnost České spořitelny loni zhodnotila peníze klientů o téměř 22 %


13.2.2015  |  Zdeněk Bubák

Loňský rok byl úspěšný pro investory globálních akciových podílových fondů Investiční společnosti České spořitelny (ISČS), stejně tak pro investory ČS nemovitostního fondu od REICO České spořitelny, kteří si připsali atraktivní výnosy. Nejúspěšnější byly fondy zaměřené na globální vyspělé trhy.


Akciový podílový fond Top Stocks ke konci roku 2014 zhodnotil svůj majetek o 21,83 % a jeho pětiletá výkonnost dosáhla 18,37 % p. a. ČS nemovitostní fond loni zhodnotil prostředky klientů o 3,6 %. Vzhledem k nízkým úrokovým sazbám na vkladových produktech Česká spořitelna pro letošní rok očekává větší zájem o produkty investičního charakteru.

„Letošní rok bude ve  znamení velmi nízkých úrokových sazeb, tradiční bankovní produkty tak nenabídnou zajímavé zhodnocení peněžních prostředků. Dlouhodobě funkčním receptem tak zůstává investice do širšího portfolia finančních aktiv, ideálně smíšených fondů. Investor v nich může profitovat z pozitivního vývoje ať už na akciových trzích, případně dalších segmentech finančních trhů,“ říká Martin Šmíd, portfoliomanažer ISČS.

Dobrý rok měly také smíšené fondy. Během loňského roku vzrostl majetek nejméně rizikového ISČS smíšeného fondu Konzervativního mixu o 7,86 mld. Kč a dosáhl tak více jak 13 mld. Kč ke konci roku. Dařilo se ale i dluhopisovým fondům, především díky pokračujícímu poklesu výnosů státních dluhopisů. Do budoucna však nelze předpokládat stejně pozitivní vývoj. Největší dluhopisový fond ISČS Sporobond vloni vzrostl o 6,38 %. Podílový fond High Yield v posledních 3 letech vykázal zhodnocení 9,21 % p.a. a zvítězil v 5. ročníku analýzy českého investičního trhu Investice roku 2014 v kategorii Progresivní dluhopisový fond 2014. Soutěž pořádá společnost Fincentrum a ekonomický měsíčník Forbes. Fond investuje především do rizikovějších korporátních dluhopisů a je vhodný pro investory, kteří hledají zhodnocení na dluhopisových trzích a akceptují výkyvy kurzu.
 
ISČS spravuje aktuálně 33 podílových fondů v celkové hodnotě převyšující 68,1 mld. Kč. Společně s aktivy privátních a institucionálních klientů pak více než 188,9 mld. Kč.

ČS nemovitostní fond spravovaný REICO České spořitelny zhodnotil v loňském roce vložené prostředky klientů o 3,6 % (za posledních 5  let pak o 3,4 % p.a.). Dosažený výnos potvrdil stabilní výkonnost fondu v delším časovém horizontu. To je patrné i z jeho výkonnostní křivky, která téměř 6 let vykazuje pozitivní růst. ČS nemovitostní fond zůstal i nadále největším nemovitostním fondem pro drobné klienty v České republice s objemem kapitálu ve výši 3,81 mld. Kč ke konci roku 2014. Portfolio ČS nemovitostního fondu se v březnu 2014 rozšířilo o novou akvizici – budovu Qubix v Praze na Pankráci. Celkový počet budov ve fondu vzrostl na devět komerčních nemovitostí, z toho osm v České republice a jedna na Slovensku. Portfolio fondu je zdravé a na základě kvalitních nájemních smluv je zajištěn stabilní příjem z pronájmu. Hodnota podílového listu fondu byla ke konci loňského roku 1,0730 Kč.

Výkonnost vybraných podílových fondů v % k 31. 12. 2014



Fond 1 rok 3 roky p.a. 5 let p.a.
Top Stocks 21,83 % 23,25 % 18,37 %
Global Stocks FF 16,62 % 18,24 % 10,84 %
Trendbond 8,20 % 7,60 % 3,55 %
Akciový Mix FF 7,73 % 12,57 % 6,07 %
Sporobond 6,38 % 5,76 % 4,83 %
Dynamický Mix FF 6,12 % 9,89 % 5,60 %
Vyvážený Mix FF 5,52 %  7,81 % 4,57 %
Konzervativní Mix FF 2,91 % 4,15 % 2,83 %
High Yield dluhopisový 1,98 % 9,21 % 3,84 %
ČS korporátní dluhopisový -7,79 % 1,58 % 1,61 %
Sporotrend -9,91 %  -2,91 % -10,65 %
Zdroj: IS ČS






Související články:
Stock Small Caps: umožní investice do menších firem v západní Evropě a v USA s velkým potenciálem

Žebříček podílových fondů - všechny typy fondů v září zvýšily výkonnost

Investiční novinky z počátku září. Fond ISČS Top Stocks oslavil osm let na trhu. Nová Čína vítězí nad starou

Nový žebříček podílových fondů za srpen je ve znamení pádu fondů peněžního trhu i akciových fondů

Aktuální novinky pro investory zaměřené na pivo a globální giganty


Zpět


© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.