Přehled produktů


Nejlepší podílové fondy podle žebříčků na Finparádě zvýšily svou výkonnost


10.5.2019  |  Zdeněk Bubák, Veronika Křivská



V květnu výkonnost většiny podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří v každé kategorii, stoupla. To se týká fondů peněžního trhu, garantovaných / zajištěných, smíšených / balancovaných a akciových fondů. U dluhopisových fondů došlo ke zvýšení výkonnosti jen u jednoho z fondů z první trojice. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě, ke kterým došlo mezi dubnem a květnem 2019.


Změny v žebříčku v květnu 2019



Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Pořadí podílových fondů se nezměnilo, jejich roční výkonnost se zvýšila (1. Amundi Funds Cash USD - AU z 2,45 % na 2,51 %; 2. Parvest Money Market z 2,26 % na 2,36 %; 3. BF Money Konzervativní fond z 1,36 % na 1,94 %).

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



Změna je pouze na třetím místě, kde byl podílový fond ČSOB Dobrý start 3 nahrazen fondem Universal Selection 100 Head Start USD 2 s roční výkonností 4,90 %. U prvních dvou fondů se roční výkonnost zvýšila (1. US Growth 90 USD 1 z 8,00 % na 8,69 %; 2. ČSOB Globálních příležitostí USD 3 z 6,40 % na 6,90 %).

Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2018



Reklama:




Dluhopisové fondy



Jedničkou nadále zůstává FF - US High Yield Fund EUR (nárůst tříleté výkonnosti z 7,67 % na 8,13 %). Fondy na druhém a třetím místě se jen prohodily: 2. Franklin High Yield Fund (pokles tříleté výkonnosti z 8,34 % na 7,23 %); 3. Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield (pokles tříleté výkonnosti z 7,08 % na 7,04 %).

Smíšené / balancované fondy



Minule druhý fond Franklin Global Convertible Securities Fund USD vystoupil na první příčku (nárůst tříleté výkonnosti z 10,99 % na 11,97 %). Druhý je nově Templeton Emerging Markets Balanced Fund s tříletou výkonností 11,40 %. Třetí místo je beze změny s FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund (nárůst tříleté výkonnosti z 7,76 % na 9,41 %).

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



První je nově minule druhý Franklin Technology Fund EUR (nárůst pětileté výkonností z 21,14 % na 23,65 %). Druhý je minule třetí Franklin Technology Fund USD (nárůst pětileté výkonnosti z 17,10 % na 19,63 %). Třetí je nově KBC Equity Fund Technology s pětiletou výkonností 14,90 %.

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v květnu 2019



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. Amundi Czech Republic Amundi Funds Cash USD - AU
*****
2,51 %
2. BNP Paribas Parvest Money Market **** 2,36 %
3. MONETA Money Bank BF Money Konzervativní fond *** 1,94 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management US Growth 90 USD 1
*****
8,69 %
2. ČSOB Asset Management ČSOB Globálních příležitostí USD 3 **** 6,90 %
3. ČSOB Asset Management Universal Selection 100 Head Start USD 2
*** 4,90 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - US High Yield Fund EUR ***** 8,13 %
2. Franklin Templeton Franklin High Yield Fund **** 7,23 %
3. Amundi Czech Republic Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield     *** 7,04 %

Smíšené / Balancované fondy

1. Franklin Templeton Franklin Global Convertible Securities Fund USD ***** 11,97 %
2. Franklin Templeton Templeton Emerging Markets Balanced Fund **** 11,40 %
3. Conseq FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund *** 9,41 %

Akciové fondy

1. BNP Paribas Parvest Discruptive Technology EUR ***** 23,65 %
2. Franklin Templeton Franklin Technology Fund USD **** 19,63 %
3. ČSOB Asset Management KBC Equity Fund Technology *** 14,90 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.




  



Související články:




   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2014 Scott & Rose, spol. s r.o.