Přehled produktů


Žebříčky podílových fondů v listopadu: Dařilo se ve všech dílčích kategoriích


14.11.2019  |  Veronika Křivská, Zdeněk Bubák



Výkonnost nejlepších podílových fondů v žebříčcích na Finparádě v listopadu většinou stoupla. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě, ke kterým došlo mezi říjnem a listopadem 2019.


Změny v žebříčku v listopadu 2019



Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Pořadí fondů v tomto dílčím žebříčku zůstalo stejné. U prvního roční výkonnost stoupla, u druhého a třetího mírně klesla.

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



Minule třetí ČSOB Dobrý start 2 stoupl na první místo (nárůst roční výkonnosti z 8,75 % na 12,85 %). Na druhém a třetím místě jsou v listopadu nově fondy Optimum Fund ČSOB Schody k úspěchu 1 (2. místo s roční výkonností 12,71 %) a Perspective E-commerce 90 USD 3 (3. místo s roční výkonností 12,42 %).

Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2018



Reklama:



Dluhopisové fondy



První místo je beze změny s FF - US High Yield Fund EUR (pokles tříleté výkonnosti z 5,78 % na 5,31 %). Na druhém je nově FF - Emerging Market Corporate Debt (USD) s tříletou výkonností 5,79 % a na třetím minule druhý Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond (nárůst tříleté výkonnosti z 5,21 % na 5,70 %).

Smíšené / balancované fondy



Pořadí se nezměnilo, tříletá výkonnost fondů stoupla: 1. Franklin Global Convertible Securities Fund USD - z 8,66 % na 10,12 %; 2. Generali Fond živé planety - z 6,71 % na 8,38 %); 3. FF - Fidelity Target TM 2040 (Euro) Fund - z 6,47 % na 8,27 %.

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



Pořadí se také nezměnilo, pětiletá výkonnost fondů stoupla: 1. Franklin Technology Fund EUR - z 19,92 % na 19,59 %; 2. Parvest Discruptive Technology EUR - z 19,09 % na 19,31 %); 3. Franklin Technology Fund USD - z 16,35 % na 16,71 %.

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v listopadu 2019



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. MONETA Money Bank BF Money Konzervativní fond
*****
4,16 %
2. Amundi Czech Republic Amundi Funds Cash USD - AU **** 2,63 %
3. BNP Paribas Parvest Money Market *** 2,36 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management ČSOB Dobrý start 2
*****
12,85 %
2. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Schody k úspěchu 1 **** 12,71 %
3. ČSOB Asset Management Perspective E-commerce 90 USD 3
*** 12,42 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - US High Yield Fund EUR ***** 5,31 %
2. Conseq FF - Emerging Market Corporate Debt (USD) **** 5,79 %
3. Conseq Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond *** 5,70 %

Smíšené / Balancované fondy

1. Franklin Templeton Franklin Global Convertible Securities Fund USD ***** 10,12 %
2. Generali Investments Generali Fond živé planety **** 8,38 %
3. Conseq FF - Fidelity Target TM 2040 (Euro) Fund *** 8,27 %

Akciové fondy

1. Franklin Templeton Franklin Technology Fund EUR ***** 19,59 %
2. BNP Paribas Parvest Discruptive Technology EUR **** 19,31 %
3. Franklin Templeton Franklin Technology Fund USD *** 16,71 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.




  



Související články:




   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2014 Scott & Rose, spol. s r.o.