Přehled produktů


Žebříčky podílových fondů v červenci ve znamení růstu


10.7.2019  |  Zdeněk Bubák, Veronika Křivská



V červenci u většiny kategorií podílových fondů jejich výkonnost meziměsíčně vzrostla, a to podle vývoje nejlepších tří fondů v každé kategorii. Pokles nastal jen u dluhopisových fondů. Naopak u fondů garantovaných, akciových, smíšených a u fondů krátkodobých investic a peněžního trhu výkonnost stoupla. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě, ke kterým došlo mezi červnem a červencem 2019.


Změny v žebříčku v červenci 2019



Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Pořadí fondů v této kategorii zůstalo stejné, přičemž došlo k mírnému zvýšení výkonnosti všech tří fondů: 1. BF Money Konzervativní fond (zvýšení roční výkonnosti z 2,64 % na 3,68 %), 2. Amundi Funds Cash USD - AU (zvýšení roční výkonnosti z 2,54 % na 2,58 %), 3. Parvest Money Market (zvýšení roční výkonnosti z 2,42 % na 2,43 %).

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



Minule třetí fond Universal Selection 100 Head Start USD 2 se vyšvihl na první místo, přičemž jeho roční výkonnost stoupla z 5,93 % na 8,46 %. Druhé místo je beze změny s fondem ČSOB Globálních příležitostí USD 3 (zvýšení roční výkonnosti z 6,92 % na 8,38 %). Třetí je nově Universal Selection 100 Head Start USD 1 s roční výkonností 8,08 %.

Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2018



Reklama:



Dluhopisové fondy



Na prvním místě je nově HSBC GIF Brazil Bond s tříletou výkonností 9,05 %. Na druhé místo klesl minule první FF - US High Yield Fund EUR (pokles tříleté výkonnosti z 6,58 % na 6,39 %). Třetí je minule druhý FF - Asian High Yield Fund EUR (pokles tříleté výkonnosti z 5,43 % na 4,91 %).   

Smíšené / balancované fondy



První a třetí místa jsou beze změny: 1. Franklin Global Convertible Securities Fund USD (nárůst tříleté výkonnosti z 10,50 % na 11,77 %), 3. FF - Fidelity Target TM 2040 (Euro) Fund (nárůst tříleté výkonnosti z 6,47 % na 8,73 %). Na druhé příčce se nově objevil Generali Fond živé planety.

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



První je nově Franklin Technology Fund EUR s pětiletou výkonností ve výši 21,79 %. Druhý je minulá jednička Parvest Discruptive Technology EUR (nárůst pětileté výkonnosti z 20,34 % na 21,06 %). Třetí je minulá dvojka Franklin Technology Fund USD (nárůst pětileté výkonnosti z 16,85 % na 17,34 %).

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v červenci 2019



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. MONETA Money Bank BF Money Konzervativní fond
*****
3,68 %
2. Amundi Czech Republic Amundi Funds Cash USD - AU **** 2,58 %
3. BNP Paribas Parvest Money Market *** 2,43 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management Universal Selection 100 Head Start USD 2
*****
8,46 %
2. ČSOB Asset Management ČSOB Globálních příležitostí USD 3 **** 8,38 %
3. ČSOB Asset Management Universal Selection 100 Head Start USD 1
*** 8,08 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq HSBC GIF Brazil Bond ***** 9,05 %
2. Conseq FF - US High Yield Fund EUR **** 6,39 %
3. Conseq FF - Asian High Yield Fund EUR *** 4,91 %

Smíšené / Balancované fondy

1. Franklin Templeton Franklin Global Convertible Securities Fund USD ***** 11,77 %
2. Generali Investments Generali Fond živé planety **** 6,44 %
3. Conseq FF - Fidelity Target TM 2040 (Euro) Fund *** 8,73 %

Akciové fondy

1. Franklin Templeton Franklin Technology Fund EUR ***** 21,79 %
2. BNP Paribas Parvest Discruptive Technology EUR **** 21,06 %
3. Franklin Templeton Franklin Technology Fund USD *** 17,34 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.




  



Související články:




   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2014 Scott & Rose, spol. s r.o.